Markt-Digest — 29. Oktober 2026

Die Märkte heute sind geprägt von vorsichtiger Stimmung. Das müssen Sie wissen.

💱 Forex

Fed hält Zinsen unverändert & dämpft Zinssenkungserwartungen
Die US-Notenbank beließ die Zinsen unverändert und betonte eine datenabhängige Haltung, was Zinssenkungserwartungen dämpft. Dies stützt den US-Dollar, da der Zinsvorteil gegenüber anderen Währungen bestehen bleibt und keine baldige Lockerung signalisiert wird.

Bank of Canada erhöht Leitzins überraschend
Die Bank of Canada überraschte mit einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 4,75 %, was den kanadischen Dollar stärkte. Dies erhöht das Abwärtsrisiko für USDCAD, hat aber nur geringen Einfluss auf den globalen Dollar-Trend.

EUR/USD fällt trotz EZB-Hawkishness auf Jahrestiefs
Trotz anhaltender Signale der EZB für weitere Zinserhöhungen fiel EUR/USD durch die allgemeine USD-Stärke auf neue 1-Jahres-Tiefs. Der Zinsvorteil des US-Dollars gegenüber dem Euro verstärkt den Abwärtsdruck auf das Währungspaar.

Stablecoins sollen USD-Dominanz festigen
Finanzminister Bessent sieht Stablecoins als strategisches Instrument zur Sicherung der globalen Dollar-Dominanz. Dies könnte langfristig Kapitalzuflüsse in USD-basierte digitale Assets fördern und die Stellung des US-Dollars als Reservewährung stärken.

🪙 Krypto

Fed hält Zinsen, Krypto unbeeindruckt
Die US-Notenbank Fed beließ die Zinsen wie erwartet unverändert, signalisierte jedoch eine abwartende Haltung, die als leicht hawkish interpretiert werden könnte. Der Kryptomarkt zeigte sich unbeeindruckt; Bitcoin hielt sich stabil in seiner Handelsspanne, was auf eine wachsende Resilienz gegenüber der Fed-Rhetorik hindeutet.

Brasiliens größte Bank steigt in Krypto ein
Brasiliens größte Bank, Itaú Unibanco, hat die regulatorische Genehmigung für den Handel mit XRP und 14 weiteren Kryptowährungen erhalten. Dies ist ein starkes Zeichen für die fortschreitende institutionelle Adoption in Schwellenländern und stärkt das Vertrauen in die Regulierungskompatibilität von digitalen Assets.

Bitcoin zeigt Stabilität trotz Seitwärtsbewegung
Bitcoin verharrt weiterhin in einer engen Handelsspanne und zeigt eine bemerkenswerte Stabilität. Trotz der makroökonomischen Unsicherheiten bleibt das institutionelle Interesse hoch, und die Erwartungen an bevorstehende Spot-Bitcoin-ETFs stützen das aktuelle Preisniveau.

Kapitalrotation in Altcoins
Während Bitcoin seitwärts tendiert, ist eine Kapitalrotation in volatilere Altcoins zu beobachten. Diese erhöhte Aktivität am Rande des Marktes wird oft als Frühindikator für einen bevorstehenden Impuls oder Ausbruch bei Bitcoin gewertet.

📈 Aktien & Rohstoffe

Fed belässt Zinsen unverändert
Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins wie erwartet auf dem aktuellen Niveau belassen und signalisiert, dass sie weitere Daten abwarten wird. Dies führt zu keiner klaren Richtung für Zinswetten und stützt den Aktienmarkt, ohne jedoch als starker Katalysator zu wirken.

Fed-Chef Warsh kündigt FOMC-Prozessänderungen an
Fed-Gouverneur Warsh betonte, dass die US-Wirtschaft nicht überhitzt sei, und kündigte strukturelle Änderungen an den FOMC-Sitzungen an, darunter kürzere Treffen und transparentere Kommunikation. Während der leicht dovish-Ton kurzfristige Zinssenkungserwartungen stützt, könnten die Prozessänderungen die Glaubwürdigkeit der Fed langfristig erhöhen.

Halbleiter verlieren Momentum – Rotation in breitere Märkte
Nach einer starken Performance verlieren Halbleiteraktien an Fahrt, während der breitere S&P 500 die Führung übernimmt. Dies deutet auf eine Rotation aus den überkauften Tech- und KI-getriebenen Werten hin, was eine gesündere Marktbreite signalisiert, aber kurzfristig den Upside für Chip-Aktien reduziert.

Gemischte Tech-Earnings sorgen für Volatilität
Die Berichtssaison im Technologiesektor zeigte ein gemischtes Bild: Während Microsoft mit starken Zahlen überzeugte, enttäuschten Google, ServiceNow und Fortinet die Erwartungen deutlich. Diese Divergenz erhöht die Volatilität im Tech-Sektor und drückt die Nasdaq-Futures.